conseiller et audit patrimonial

le conseil

Un process en 3 phases

Identifier vos objectifs.
A votre écoute et dans le plus strict respect de la confidentialité, un conseiller privé aborde avec vous les aspects financiers, mais aussi sociaux et familiaux, lors d'un audit patrimonial complet.

Etablir un bilan patrimonial.
Des outils et des logiciels performants associés à la compétence de votre conseiller, permettent d'obtenir une photographie de la composition de votre patrimoine. Cette synthèse détermine les points clés de votre « environnement financier », ses capacités et ses contraintes.

Définir une stratégie.
Après analyse et en réponse à vos besoins, des solutions pertinentes vous sont proposées :
Investissements ? Placements ? Revenus complémentaires ?
Quels que soient vos objectifs, cette stratégie globale garantit le développement cohérant de votre patrimoine.

 

le courtage

InvestFinance Conseil sélectionne parmi les principaux supports d'investissement

L'assurance

  • La protection (prévoyance, assurance vie, assurance de prêt...)
  • L'épargne (constitution, valorisation, transmission d'un capital...)
  • La retraite (complément de revenus différés)
  • L'entreprise (épargne salariale, garantie de passif...)

La banque

  • Portefeuille titres, PEA, gestion libre ou gestion sous mandat, compte sur livret...
  • Défiscalisation (FCPI, FCPR, FIP...)
  • Gestion de trésorerie, fonds dédiés, produits structurés...
  • Recherche de financement, rachat de prêt

L'immobilier

  • Investissements locatifs neufs ou anciens
  • Location meublée (professionnelle ou non professionnelle)
  • Défiscalisation (déficit foncier, DOM TOM, loi Malraux, monuments historiques...)
  • Pierre « papier » (SCPI, démembrement de propriété...)

 

L'accompagnement

Un accompagnement financier, fiscal & juridique permanent

Un interlocuteur unique à vos coté

  • Suivi global et permanent de votre dossier
  • Stratégie et organisation de votre patrimoine
  • Protection de votre environnement familial (assurance vie, prévoyance...)
  • Constitution et valorisation d'épargne
  • Valeurs mobilières et marchés financiers
  • Immobilier

Au fait de l'actualité économique, nous vous aidons au fil du temps à ajuster votre stratégie et à saisir les meilleures opportunités.

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